理財規劃師招生簡章
 |
理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
職業概況
理財規劃師（CFP），又稱金融策劃師、財務策劃師，是金融領域一種權威的個人理財資格認證。理財規劃師的主要職責是為個人提供全方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財規劃師，對方就能制定一套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。
隨著我國國民財富的迅速增加和個人投資意識的不斷增強，國內各項投資理財業務呈現出巨大的發展潛力。伴隨2006年國內金融業的全面開放和國際化發展，金融從業人員對理財規劃師認證的需求日益迫切。獨立理財公司的出現，也急需大批的專業理財規劃師。據權威機構預測，未來幾年內理財規劃師將成為繼注冊會計師、金融分析師后的熱門職業，尤其是取得資格認證的理財規劃師必將成為中國金融職場上的新寵。對于目前年利潤達250億元的國內個人理財市場來說，理財規劃師的出現應該是“時機正當”。
據來自香港的高級理財規劃師介紹，五六年前，香港和大陸一樣沒有專業的理財規劃師，但現在以個人理財咨詢服務為主營業務的私人財務咨詢公司已有3000多家。他還透露，在香港，一個剛入行的理財規劃師每月就可賺到2萬港元，而二三年后月薪就可升到5萬港元，而且相對于已進入成熟期的保險業，理財規劃師這一行業還處于成長期，因此，它的發展空間還很大。
據預測，2008年后，個人財務咨詢公司也將在大陸紅火地開展，理財規劃師的就業前景令人矚目。
資料顯示，理財規劃提供的服務非常廣泛，具備國際理財規劃專業水準的人才目前在國內也普遍缺乏，因此，對取得資格認證的理財規劃師的需求迫在眉睫。一家理財網站的調查顯示，在接受調查的人中，78％的人愿意接受專家顧問的理財意見，25％愿意委托理財，50％以上愿意支付顧問費。由此可見，隨著人們收入增加，投資意識增強，人們對理財規劃的需求日趨旺盛，理財規劃師將大有作為。
職業技能等級
該職業技能共分三級：助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師。
申報條件（具備下列條件之一）
1、助理理財規劃師：
（1）大專以上或同等學歷者；
（2）中職以上或同等學歷，從事相關工作一年以上者。
（3）中職或同等學歷，專業知識和實操技能特別優秀者。
2、理財規劃師：
（1）已通過助理理財規劃師資格認證者；
（2）本科以上或同等學歷者；
（3）大專以上或同等學歷，從事相關工作兩年以上者。
（4）大專或同等學歷，專業知識和實操技能特別優秀者。
3、高級理財規劃師：
（1）已通過理財規劃師資格認證者；
（2）研究生以上或同等學歷者；
（3）本科以上或同等學歷，從事相關工作兩年以上者；
（4）大專以上或同等學歷，從事相關工作三年以上者。
發證機構
JYPC全國職業資格考試認證中心
JYPC全國職業資格考試認證中心，由江蘇英才職業技能鑒定集團于1999年12月28日投資創辦。JYPC是國內成立較早、規模較大、行業普遍認可、法律手續齊全的職業認證機構。JYPC是我國第三方職業技能鑒定領域的旗幟和榜樣。
JYPC經受住了時間和市場的雙重檢驗，在社會各界具有廣泛影響力。
JYPC考點遍布國內32個省市自治區，十萬企業管理人員，超百萬各行各業技術精英，獲得了JYPC職業技能等級證書。JYPC證書廣泛用于：政府招標、企業招聘、定崗加薪、資質升級、大中專院校學生計算學分等。第三方職業技能鑒定，是國際通行的認證體系，它通過競爭取得社會承認和社會地位，往往更加重視質量和信用，更加緊密結合經濟與生產的實際需要，更加能夠適應職場變化和社會發展。在國家實施“放管服”政策、 政府退出非準入類評價體系的背景下，JYPC證書越來越成為金領和白領人士執業能力的象征、成為大中專院校學生專業技能水平的有力證明。
考試時間
每年統考五次，時間為4月、6月、8月、10月和12月。
考試科目
《理財規劃師職業能力考試指南》（專業課必考）
《職業素養職業能力考試指南 》（公共課必考）
《英語職業能力考試指南》（公共課選考）
《計算機職業能力考試指南》（公共課選考）
頒發證書
頒發的證書上必須加蓋“JYPC全國職業資格考試認證中心職業技能鑒定專用章”鋼印，方才有效。
1、助理理財規劃師（三級）、職業素養等級證書（三級）。
選修英語或計算機的，頒發職業英語（三級）、計算機應用技術（三級）。
2、理財規劃師（二級）、職業素養等級證書（二級）。
選修英語計算機的，頒發職業英語（二級）、計算機應用技術（二級）。
3、高級理財規劃師（一級）、職業素養等級證書（一級）。
選修英語計算機的，頒發職業英語（一級）、計算機應用技術（一級）。
證書查詢
證書統一查詢網址www.zgks.net,備用網址www.jypc.net。
收費標準
1、助理理財規劃師（三級） 3800元；
2、理財規劃師（二級） 6800元；
3、高級理財規劃師（一級） 9800元。
以上費用包含報名費、教材費、培訓費、認證費、命題費、監考費、場地費、考試費、閱卷費、評審費等。除培訓費各地可以調整外，其他收費國內外統一標準。公共課教材免費，教材上帶有“JYPC全國職業資格考試認證中心指定教材”字樣，為正式出版教材。
 |
相關文章
-
精算學師招生簡章
職業定義：精算是一門運用概率數學理論和多種金融工具對經濟活動進行分析預測的學問。在西方發達國家，精算在保險、投資、金融監管、社會保障以及其他與風險管理相關領域發揮著重要作用。...
2022-04-12 23:26:54 -
-
法務咨詢師招生簡章
了解和掌握相關法律知識，具備管理素質，從事法務業務的高級管理應用型專門人才。主要工作內容為參與公司重大決策、草擬法律文件、參與審核公司規章制度、開展法律培訓、合同管理、企業知識產權管理、企業糾紛處理。...
2022-04-07 16:27:17 -
薪稅師招生簡章
職業定義：薪稅師是集人力資源管理師與稅務師雙重崗位于一身的創新型、復合型專業人才，其能力標準需既掌握人力資源管理基礎知識及財稅基礎知識，又能熟練進行企業薪酬體系的全流...
2021-02-02 09:38:09 -
資產管理師招生簡章
職業定義：資產管理師是從事資產運營管理的中、高端專業人員，通常為在企業決策、生產、運營、改組等過程中，獨立承擔資產監督管理工作的資產管理師而設。...
2019-09-10 14:26:32 -
-
中國壽險理財規劃師招生簡章
職業定義：中國壽險理財規劃師，是中國人身保險從業人員資格考試頒發的一種資格名稱，主要針對保險公司及保險中介機構的各類銷售人員、營銷管理人員、培訓人員以及銀行的理財服務人員等。 職業概況：該資格知識體系能夠幫助保險公司及保險中介機構的各類銷售、營銷管理、培訓、服務、行政人員以及銀行、證券等的從業人員對各系列銷售資格的行業運營、產品、內外部環境及政策更好地理解和融會貫通，在激烈競爭的金融規劃理財時代提升競爭力，更好服務行業及客戶，提升行業聲譽；使專業技術人員能夠更進一步了解銷售系統的各環節和產品，協助其在公...
2019-09-10 14:20:19 -
-
質量管理師招生簡章
職業定義：質量管理師是指具有質量管理專門知識和技能，并能夠以自己在質量管理事業上的創造性勞動，為國家、行業、地區、企事業單位或其他組織的振興和發展作出貢獻的人。...
2019-09-10 14:16:45 -
質量工程師招生簡章
職業定義：質量工程師是指專門從事建設工程質量管理及監督活動的專業人才。主要工作包括：負責建設工程質量進行監督管理，按國家現行質量標準檢查工程質量，并做好檢查記錄，并且監督工程竣工驗收等 ...
2019-09-10 14:15:14
| 留言與評論（共有 0 條評論） |
